賈岫莊* 江德玉**

摘要 雖然近年來(lái)中國(guó)滑石的出口數(shù)量明顯減少，但仍是世界上最大的出口國(guó)。出口滑石主要來(lái)自遼寧、山東、廣西三省。亞洲是最大消費(fèi)市場(chǎng)，歐美是近年來(lái)出口增長(zhǎng)最快的地區(qū)。中國(guó)滑石的進(jìn)口量在九十年代呈快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭?；a(chǎn)量，特別是高檔塊滑石的產(chǎn)量正在逐年下降，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回升。今后亞洲、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的造紙級(jí)滑石粉用量將明顯下降，歐美市場(chǎng)塊滑石將供不應(yīng)求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)微細(xì)目、醫(yī)藥級(jí)滑石粉的需求增長(zhǎng)十分迅速。
一、出口

1．綜述
         中國(guó)是世界上最大的滑石生產(chǎn)國(guó)，也是最大的滑石出口國(guó)。國(guó)內(nèi)的主要礦山和加工企業(yè)均以出口市場(chǎng)為主要營(yíng)銷目標(biāo)。出口是中國(guó)滑石工業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力之一。

        圖1是1970年以來(lái)中國(guó)滑石出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)。七十年代初至1995年，中國(guó)滑石出口經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)階段。年均增長(zhǎng)率為5.95%，而1990-1995年間的增長(zhǎng)率達(dá)14.5%。1970年出口數(shù)量?jī)H為10.49萬(wàn)噸，而1995年則達(dá)到159.24萬(wàn)噸，金額8315萬(wàn)美元，創(chuàng)歷史最高記錄，出口量占世界同期貿(mào)易量的67%。八十年代以來(lái)，世界滑石貿(mào)易量的增長(zhǎng)或降低很大比例來(lái)自中國(guó)。

• 1996年以來(lái)，中國(guó)滑石的出口數(shù)量開始下降，至1998年已下降至69.65萬(wàn)噸，年均降幅達(dá)29.8%。2000年出口量為75.12萬(wàn)噸 ,與十年前的1988年出口量持平。造成1996年以來(lái)滑石出口量下降的主要原因是：
  
  從1996年開始，中國(guó)政府實(shí)行滑石出口許可證有償使用制度。許多客戶搶在95年內(nèi)，將本該96年裝運(yùn)的滑石提前裝運(yùn)，致使95年的出口量增幅較大,96年的出口量減少。
• 中國(guó)出口滑石的主要市場(chǎng)為亞洲各國(guó)，中國(guó)歷年出口總量的65-92%銷往亞洲。亞洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)滑石的需求，直接影響中國(guó)滑石出口數(shù)量。1997年爆發(fā)的亞洲金融危機(jī)，使亞洲一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到很大打擊，貨幣貶值，進(jìn)口成本加大，導(dǎo)致從中國(guó)進(jìn)口量減少（參見表1）。

表1 1995年-2000年部分國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口滑石的數(shù)量變化（單位，萬(wàn)噸）
 

• 造紙?zhí)盍鲜侵袊?guó)滑石的最大消費(fèi)領(lǐng)域。出口量的50%-60%用于造紙?zhí)盍?。然而由于價(jià)格以及環(huán)保問(wèn)題，亞洲造紙業(yè)九十年代開始向中性和堿性法過(guò)渡，致使滑石在填料市場(chǎng)所占的份額越來(lái)越小。僅九十年代以來(lái)的十年間，世界范圍內(nèi)滑石在造紙?zhí)盍鲜袌?chǎng)的份額平均減少了25%，亞洲平均減少了30%。在今后五年內(nèi)亞洲市場(chǎng)將有更大幅度的減少。
• 中國(guó)每年出口大量的造紙級(jí)滑石粉，主要原料為皂石和綠泥石。在1996年以前，這類產(chǎn)品基本以滑石名義報(bào)關(guān)出口，未與滑石嚴(yán)格加以區(qū)別，使1996年前的滑石出口統(tǒng)計(jì)高于實(shí)際出口數(shù)量。從1996年開始，由于中國(guó)政府只對(duì)滑石出口實(shí)行有償許可證，對(duì)皂石、綠泥石不實(shí)行出口許可證，出口商在1996年以后不再將造紙級(jí)滑石粉以滑石的名義報(bào)關(guān)出口。故1996年以后的出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)中不包括皂石、綠泥石。這也是1996年以后滑石出口數(shù)量下降的一個(gè)原因。

        和亞洲市場(chǎng)出口數(shù)量減少的趨勢(shì)相反，1996年后出口到歐洲、美洲的滑石數(shù)量不但未減少，反而穩(wěn)步增加（參見表1）。這是由于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)中高檔滑石需求增大。這些中高檔滑石主要用做汽車工業(yè)使用的聚丙稀塑料填料，是滑石應(yīng)用近年來(lái)最快的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

2．進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)
         進(jìn)口中國(guó)滑石的國(guó)家和地區(qū)遍及世界五大洲，地域十分廣泛，2000年已達(dá)74個(gè)。圖2是主要的滑石粉進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)及進(jìn)口數(shù)量，圖3是主要的滑石原料進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)及進(jìn)口數(shù)量?？梢钥闯觯喝毡尽⑻﹪?guó)、韓國(guó)、印尼、菲律賓和馬來(lái)西亞是中國(guó)滑石粉的主要進(jìn)口國(guó)家；日本、美國(guó)、意大利、臺(tái)灣和韓國(guó)是中國(guó)滑石原料的主要進(jìn)口國(guó)家。
 

        圖4是1994年-2000年滑石原料主要進(jìn)口國(guó)家的平均價(jià)格。1994年出口到日本、韓國(guó)的價(jià)格大大低于出口到歐美的價(jià)格。這是由于當(dāng)時(shí)日韓大量進(jìn)口用于造紙級(jí)滑石粉的低檔滑石小粒，而歐美則一直進(jìn)口質(zhì)量好、價(jià)格高的塊滑石。然而，近年來(lái)隨著滑石在造紙?zhí)盍鲜袌?chǎng)份額不斷減少，亞洲市場(chǎng)低檔滑石小粒使用量也在減少。而隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，亞洲市場(chǎng)對(duì)高檔塊滑石需求在增長(zhǎng)，2000年歐美市場(chǎng)和日韓市場(chǎng)的價(jià)格差距減少了許多。

        表2是中國(guó)滑石1984年、1994年、1999年、2000年出口到亞洲、美洲、歐洲和其它地區(qū)的比例變化。1984年中國(guó)滑石92.6%出口到亞洲市場(chǎng)。歐洲、美洲、其它地區(qū)分別占6.2%、0.7%和0.5%。這表明當(dāng)時(shí)中國(guó)滑石主要市場(chǎng)在亞洲，其它市場(chǎng)只占很小的數(shù)量，無(wú)足輕重。但到1994年時(shí)，情況已有所變化。亞洲市場(chǎng)所占比例下降到85%，其他市場(chǎng)總計(jì)比例上升至15%。1999年時(shí)，亞洲市場(chǎng)進(jìn)一步下降到65.2%，歐洲、美洲、其它地區(qū)分別達(dá)到16%，17%和1%?？梢钥闯觯簹W美現(xiàn)已成為中國(guó)出口滑石最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

        和1999年相比，2000年亞洲市場(chǎng)的份額有所回升，美國(guó)市場(chǎng)份額基本不變，但歐洲市場(chǎng)份額下降了5.1%。

表2 中國(guó)滑石出口到各地區(qū)的比例變化，%

年份	亞洲	歐洲	美洲	其他地區(qū)
1984年	92.6	6.2	0.7	0.5
1994年	65.8	2.8	6.1	5.3
1999年	65.2	16.0	17.8	1.0
2000年	68.0	10.9	17.2	3.9

3．生產(chǎn)地區(qū)和企業(yè)
         中國(guó)滑石礦床分布于15個(gè)省市自治區(qū)，但出口滑石絕大部分來(lái)自于儲(chǔ)量大、品質(zhì)好的遼寧、山東和廣西三省。圖5是1996年、1997年、1999 年、2000年遼寧、山東和廣西三省出口數(shù)量比較。可以看出：遼寧是中國(guó)最主要的滑石出口地區(qū)。到目前為止，全國(guó)一半以上出口量來(lái)自遼寧。廣西是第二大出口地區(qū)，山東位居第三。然而值得注意的是：遼寧、山東的出口量近年均在下降，而廣西卻逐年增長(zhǎng)。這充分顯示廣西滑石發(fā)展后勁。預(yù)計(jì)這種增長(zhǎng)在2000年后將持續(xù)下去。

        表3、表4是以上三地區(qū)出口的滑石粉、滑石原料在全國(guó)出口總量所占的比例。出口滑石粉的59.5-67.6%來(lái)自遼寧??；遼寧省和廣西省均是重要的滑石原料出口地。雖然遼寧省的出口始終高于廣西省，但二者的差距越來(lái)越小。96年二者相差17.8%，而2000年僅相差4.8%。表5 是中國(guó)最主要滑石生產(chǎn)、出口企業(yè)。

表3 遼寧、山東、廣西三省的滑石原料出口在全國(guó)出口總量中的比例，%

表4 遼寧、山東、廣西三省的滑石粉出口在全國(guó)出口總量中的比例，%

表5 中國(guó)的主要滑石生產(chǎn)出口企業(yè)
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遼寧艾海滑石股份有限公司
海城北海特級(jí)石粉股份有限公司
海城水泉滑石礦業(yè)有限公司
海城牌樓滑石礦
山東平度滑石礦
山東萊州滑石礦
廣西桂林桂廣滑石有限公司
廣西龍勝龍廣滑石有限公司
廣西龍勝華美滑石有限公司

4.出口許可證
         中國(guó)滑石的出口一直實(shí)行許可證制度。但1995年以前許可證為無(wú)償使用。從1996年以來(lái)許可證開始有償使用。出口商通過(guò)協(xié)議招標(biāo)和公開招標(biāo)得到許可證。表6是每年發(fā)放的許可證數(shù)量。

表6 中國(guó)滑石出口許可證發(fā)放數(shù)量

許可證的市場(chǎng)價(jià)格逐年在增長(zhǎng)。造成這種現(xiàn)象的原因復(fù)雜，但主要有以下兩點(diǎn)：

• 許可證的供應(yīng)量小于市場(chǎng)的需求量，形成供不應(yīng)求的局面，使得許可證的市場(chǎng)價(jià)格升高。
• 出口商為確保年年得到許可證，保持給用戶供貨的連續(xù)性，以及在下一年度的公開招標(biāo)中處于有利地位，多得協(xié)議投標(biāo)許可證，而不得不在公開招標(biāo)中高投價(jià)格，確保中標(biāo)。

        圖6是1988年-2000年中國(guó)出口滑石的平均價(jià)格。招標(biāo)前的1990年-1995年期間，滑石出口價(jià)格處于逐年下降的趨勢(shì)。1996年實(shí)行許可證有償使用后，滑石出口價(jià)格逐年增長(zhǎng)。價(jià)格上漲的原因除許可證的因素外，近年來(lái)滑石的開采、加工，以及運(yùn)輸成本的提高，也是重要的影響因素。

        表7是2000年海城地區(qū)出口的三種滑石粉中，許可證成本在FOB 鲅魚圈價(jià)格中所占的比例?？梢姡S可證成本在出口滑石的成本中，特別是低檔產(chǎn)品中，占有很大比重。

表 7 2000年出口許可證成本在遼寧產(chǎn)滑石粉FOB 鲅魚圈價(jià)格中所占的比例

1250 目微粉	4-8%
海城特級(jí)滑石粉	10-13%
海城一號(hào)滑石粉	11-15%
遼寧二號(hào)滑石粉	19-23%

二、進(jìn)口

        圖7是1992年-1999年中國(guó)滑石粉進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)。令人驚奇的是：做為世界上最大的滑石生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，近年來(lái)中國(guó)滑石粉的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)十分迅速，年增長(zhǎng)率高達(dá)91.5%。1992年進(jìn)口量?jī)H為1376噸，而2000年進(jìn)口量已達(dá)到1.37萬(wàn)噸，金額683.7萬(wàn)美元。進(jìn)口均為微細(xì)目滑石粉，單價(jià)均在400美元/噸以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)滑石粉的出口平均價(jià)格。中國(guó)進(jìn)口滑石粉主要來(lái)自于臺(tái)灣、美國(guó)、日本、比利時(shí)，挪威。

        九十年代以前，中國(guó)對(duì)微細(xì)目或其它高檔產(chǎn)品無(wú)太大需求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品基本可以滿足需要，滑石幾乎無(wú)需進(jìn)口。八十年代以來(lái)，中國(guó)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)一些生產(chǎn)設(shè)備。其中一些設(shè)備投產(chǎn)時(shí)仍沿用設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)推薦使用的國(guó)外微細(xì)目滑石產(chǎn)品。另外，中國(guó)的汽車、涂料、油漆等工業(yè)行業(yè)近年來(lái)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。這些行業(yè)的一些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)钠焚|(zhì)提出了更高的要求，使用進(jìn)口的高檔滑石粉，這也是近年來(lái)進(jìn)口滑石快速增長(zhǎng)的重要原因。

三、展望

         已探明的滑石資源分布于全國(guó)15個(gè)省，儲(chǔ)量較大的有遼寧、江西、山東、廣西和青海五省。上述五省擁有的儲(chǔ)量合計(jì)占全國(guó)儲(chǔ)量的94%以上。其中，江西的儲(chǔ)量最大，但多為黑滑石。白滑石主要產(chǎn)自遼寧、山東、廣西三省。

        白滑石是中國(guó)滑石的最大優(yōu)勢(shì)。雖然滑石是世界上分布較廣的礦產(chǎn)資源，美洲、歐洲、亞洲均有可觀的儲(chǔ)量和產(chǎn)量，但白滑石并不多見，特別是白度超過(guò)90%的資源則更少，除中國(guó)以外的年產(chǎn)量在6萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求量。中國(guó)擁有世界上絕大部分白滑石的儲(chǔ)量和產(chǎn)量。白度88%以上的滑石年產(chǎn)量在40萬(wàn)噸以上，白度80%以上的滑石年產(chǎn)量在150萬(wàn)噸以上.中國(guó)滑石品質(zhì)高、價(jià)格低，是世界上最大的白滑石產(chǎn)地和供應(yīng)地，任何國(guó)家的白滑石均無(wú)法與中國(guó)產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。表7是中國(guó)產(chǎn)主要優(yōu)質(zhì)白滑石品種及白度：

表8 中國(guó)產(chǎn)主要優(yōu)質(zhì)白滑石品種及白度

品級(jí)	白度，%
海城一號(hào)塊	94
海城二號(hào)塊	92
海城三號(hào)塊	86-88
廣西特級(jí)塊	92
廣西一號(hào)塊	88-90
廣西二號(hào)塊	85-88
平度特級(jí)塊	90
平度一級(jí)塊	86
萊州特級(jí)塊	90
萊州一號(hào)塊	85

        中國(guó)滑石在1993年以前，產(chǎn)量一直在70-90萬(wàn)噸之間，1984年達(dá)到134萬(wàn)噸，1990年達(dá)到創(chuàng)記錄的254.5萬(wàn)噸。由于掠奪性的過(guò)度開采，1990年以來(lái)，無(wú)論保有儲(chǔ)量還是產(chǎn)量開始逐年下降。特別是優(yōu)質(zhì)滑石，產(chǎn)量下降得更快，質(zhì)量也大不如從前。目前中國(guó)滑石的年產(chǎn)量在200萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)未來(lái)的3-5年內(nèi)，滑石年產(chǎn)量將下降至170萬(wàn)噸，滑石的開采成本和價(jià)格將會(huì)有一定幅度的提高。這種趨勢(shì)在2001年已充分顯現(xiàn)出來(lái)。

        值得注意的是：近年來(lái)中國(guó)微細(xì)目滑石粉的加工已趨于成熟。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格十分具有競(jìng)爭(zhēng)性。主要產(chǎn)品有800目，1250目，2500目。自99年以來(lái)，微細(xì)目滑石的定貨量有了較大的增長(zhǎng)，大部分生產(chǎn)廠家處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。2000年產(chǎn)量為9萬(wàn)噸，2001年可望達(dá)到10萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2年內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到15萬(wàn)噸，產(chǎn)量12萬(wàn)噸。

        隨著PP塑料在汽車工業(yè)中的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，無(wú)論歐美市場(chǎng)，還是亞洲市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)高檔白滑石的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)在未來(lái)5年內(nèi)，需求量在55-60萬(wàn)噸以上。
         中國(guó)滑石的60%以上產(chǎn)量為低檔滑石小粒，主要用于造紙?zhí)盍?，銷于亞洲和中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在未來(lái)3-7年內(nèi)，無(wú)論亞洲，還是中國(guó)國(guó)內(nèi)，酸法造紙都將逐漸被淘汰，滑石作為造紙?zhí)盍蠈⒅饾u退出市場(chǎng)。因此在亞洲市場(chǎng)，中國(guó)低檔滑石將面臨市場(chǎng)萎縮的嚴(yán)峻問(wèn)題。

        在今后的3-5年內(nèi)，世界市場(chǎng)對(duì)中國(guó)滑石的需求量在80萬(wàn)噸左右（不包括造紙級(jí)滑石粉）。高檔塊滑石將供不應(yīng)求，高檔滑石粉能滿足供應(yīng)，低檔滑石粉仍將嚴(yán)重供大于求，微細(xì)目滑石粉的產(chǎn)量將進(jìn)一步提高，基本滿足供應(yīng)。以下是對(duì)各主要市場(chǎng)的前景預(yù)測(cè)：

        歐美市場(chǎng) 歐美市場(chǎng)主要需要中國(guó)的優(yōu)質(zhì)白滑石塊，而優(yōu)質(zhì)白滑石塊的產(chǎn)量在不斷的減少，故今后向歐美市場(chǎng)的出口量很難再有增長(zhǎng)，價(jià)格將明顯提高。而優(yōu)質(zhì)滑石粉的供貨量不會(huì)有太大的問(wèn)題。因?yàn)樯a(chǎn)者更愿意提供附加值較高的滑石粉。另外，優(yōu)質(zhì)滑石粉可采用一部分較好質(zhì)量的滑石小粒為原料。這部分滑石小粒具有充足的產(chǎn)量，價(jià)格較低。

         日本、韓國(guó)市場(chǎng) 日本、韓國(guó)是中國(guó)滑石的最大兩個(gè)進(jìn)口國(guó)家。在不遠(yuǎn)的未來(lái)，造紙級(jí)滑石粉和低檔滑石原料的進(jìn)口量將明顯縮減。而隨著滑石在塑料填料行業(yè)使用量的增加，高檔白滑石的進(jìn)口量，特別是微細(xì)目滑石粉的數(shù)量，將明顯增加。
         東南亞市場(chǎng) 東南亞主要需求中國(guó)的中低檔滑石粉。這部分貨源供應(yīng)較充足，價(jià)格也不會(huì)有太大的上漲。東南亞市場(chǎng)不會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)塊滑石有更大的需求，但卻是中國(guó)微細(xì)目滑石粉潛在的大市場(chǎng)。

        國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 造紙級(jí)滑石粉的市場(chǎng)份額將繼續(xù)萎縮，但塑料、涂料、制藥、化裝品等行業(yè)出現(xiàn)了對(duì)高檔滑石粉的高速增長(zhǎng)需求。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售價(jià)格高于口市場(chǎng)，利潤(rùn)較大，而且不需要許可證，交易迅速，手續(xù)簡(jiǎn)便。國(guó)內(nèi)一些主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始注意國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)。微細(xì)目和醫(yī)藥級(jí)滑石粉將是今后幾年中增長(zhǎng)最快的兩個(gè)品種。